抗日战争时期的上海滩，日寇横行，谍报活动频繁。客人被小明的真诚和专业所感动，开始反思自己对外貌的过分追求，决定改变自己的态度。酒吧里的客人们都是些外表奇特的人，有个子高大的女人、一个戴着眼罩的男人、一个满脸胡须的老头等等。一位身披黑袍、面容瘦削、眼神深邃的神秘法师老者拿出一块精美的玉佩，轻轻抚摸，眼中闪烁着泪花。凤凰低吟道：‘龙凤山之巅，藏有千年的秘密，唯有勇者方可得见真相！’