巨人挥舞着手中的宝杖，念动咒语，一道璀璨的光柱照射出去，将小家伙化作了一只小猫，蹲在地上喵喵叫。在一个古老的废弃学校里，夜幕降临，月光若隐若现。学徒在梦境中经历了重重考验，最终苦苦追寻的答案竟然隐藏在自己内心最深处，醒来后他的魔法天赋得到了巨大的觉醒。他脸上布满疤痕，一只眼睛失明，手指间缠绕着铁链，看起来狰狞而可怕。"这里是你们最后的归宿，今夜，你们将为我的复仇献上鲜血！"一座破旧的公寓楼内，废弃的地下室被改造成秘密的情报交换地点。