乱世年间，天下大乱，百姓受苦，民不聊生。一个天生聪慧却自卑的少年学徒李三的出现改变了村民对陌生人的看法，也引发了一系列关于他身世的猜测。女子突然掀起地上的一口石棺，露出一具尸体，恐怖的气息弥漫开来。柏林的一家破旧酒吧，昏暗的灯光下，充满了浓郁的烟草味。画家对自己的作品发出满意的笑声，喃喃自语道：'这是我对你的爱情的表达，无法言说的美丽。'